Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углем на брусчатке. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте. Тогда всё закончилось провалом, едва не стоившим ему жизни. Теперь майор боится темноты и носит в себе груз — случайную смерть, которую он не может простить себе. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену товарища, самого близкого друга.
Сверху давят беспрестанно. Нужно найти того, кто убивает, и остановить его до новой жертвы. Знаки углём — единственная нить, но куда она ведёт, не ясно. Два разных человека, каждый со своими призраками, должны работать вместе, пока город спит тревожным сном.