Смоленск кажется обычным городом в центральной России. Однако это впечатление обманчиво. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. За каждую убитую жертву они обязаны отдать своего сородича хранителям для казни. Спокойствие нарушается, когда в берёзовой роще недалеко от города обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови. Это ставит под угрозу хрупкое равновесие. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местное сообщество. Ему и его сородичам теперь нужно как можно быстрее найти того, кто нарушил установленный порядок.